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公開日:2025.01.30
更新日:2025.04.01

年商3億円までに考える、税理士変更のタイミング

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このような経営者様におすすめ

年商5,000万円~3億円企業が陥りやすい会計・財務の課題と対策を知りたい経営者様

現在、30日以内に試算表を出せていない経営者様

『経理部門の人数を増やさず、より早く試算表を出せる方法』を知りたい経営者様

社長や社長のご親族が経理を担当しており、昔ながらのやり方を何となく続けている経営者様

業績を伸ばしている企業が、税理士からどのようなサポートを受けているかを知りたい経営者様

目次

1、年商5,000万円~3億円企業が陥りやすい経営管理課題&決算に向けた対策

2、年商3億円を目指す成長企業が、税理士を変更するベストタイミングとは

3、たった1年で売上&社員数が約2倍に!事業成長をスピードアップできた税理士選び成功事例

4、初めての税理士変更を徹底攻略!失敗しない税理士の変え方

レポートの内容

本レポートでは、年商5,000万円~3億円企業が陥りやすい経営課題と、それを解決するために税理士から受けるべきサポートについて解説しています。
企業の成長に合わせて、必要なサポートを受けられていますか?
ハイレベルな税理士ならどのような提案をしてくれるのか、事例をもとにご紹介します!

このレポートを読むメリット

年商5,000万円~3億円企業が陥りやすい会計・財務の課題がわかる

税理士変更を機に、売上&社員数を2倍増やせた企業の取り組み事例がわかる

成長と共に変化する、税理士から受けるべきサポートがわかる

お客様の声・実績

■ 株式会社 ミヤウチメディカル 院長 宮内 裕也 様(整骨院/北海道/年商9,000万円)

経営者は孤独な部分が多いが、新しい税理士は支えになり、力になってくれています。 業務の面ではキャッシュや経費を気にせず使えるようになり、経営しやすくなりました。毎月打合せができるのもいいです。 自分に合っている税理士を見つけるのが大切だと思います。税理士を入れるかどうか、変えるかどうか迷っている方がいれば、船井総研さんに相談するだけでもいいと思います。

 

■ 株式会社 ひより屋 代表取締役社長 角田 信一 様(福祉用具レンタル業/北海道/年商2億円)

今までは古い付き合いの税理士さんとやりとりして、相談できること/できないことがあって、それが積もって課題になっていました。 今後健全な経営をするためには、色々なところを隅々までクリアにできるような関係性を持てる税理士事務所と付き合った方が良いと思います。

 

■ 有限会社 苫小牧メディカルサポート 代表取締役 山本 達也 様(介護業/北海道/年商1.3億円)

小規模企業でも会計業務は絶対に出てきます。 そのためだけに事務員さんを置くわけにいかず、現場兼務で代表者、幹部社員が事務処理をしている方も多いと思いますが、クラウド化すれば現場に専念できるようになっていくことでしょう。 税務は会社経営にとって大事です。会社が成長する上で、顧問税理士に、不満がある場合は、人情は別として考えていくべきだと思います。 経営者として良い時間の使い方をするために、経理の効率化を進め、良い税理士を選ぶ。 対等な関係を築いていくのが大事だと思います。

 

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お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

税理士変更を機に、取引行数7倍、融資枠13倍へ!

  • 業種 不動産
  • エリア 中部
  • 年商 約3.5億
  • 従業員 7名
お問合せのきっかけ
3年で年商5億円という事業計画を立てた時、自社の決算の数字が見えないことが課題でした。毎月の試算表が正しく出てこないため、前月までの見通しと数百万単位で異なるということが3年ぐらい続いておりました。当期の着地予想や納税予測も立てられず、銀行からも試算表を提出するたびに質問や指摘を受けていました。
当時お付き合いしていた税理士事務所は、税理士1名+アルバイトの事務所で、対応も遅れ気味でした。
不動産業の知見不足から売上や経費の計上が不明瞭で、節税対策もできませんでした。このままではいけない、と痛感し、税理士変更を検討し始めました。
導入効果
以前は溜めたレシートを郵便で送って入力いただく流れでしたが、支払い関係をクレジット中心にしてクラウド会計と連携したり、銀行口座をクラウド会計と連携したりすることによって、自動でデータが入るようになりました。現金で払ったレシートだけをスキャンしてアップするだけで良くなったので、レシートを送る手間が減りました。

その結果、毎月15日には試算表が完成し、いちいち税理士の先生に「試算表がどのような状況か」を確認しなくても、自分で見たいときにいつでもどこからでも確認したり、PDFで印刷したりできるようになりました。

代表の働き方が激変!月12時間の余裕を持てるように!

  • 業種 士業
  • エリア 関東
  • 年商
  • 従業員 役員1名、スタッフ11名(有資格者3名)
お問合せのきっかけ
以前の税理士は、悩み事を何でも聞いてくれ、心に寄り添ったアドバイスをしていただける大変素敵な税理士さんでしたが、本業の増加による会計業務への負担に対しては的確なサポートをいただけませんでした。

記帳代行の相談をしたものの、記帳代行を受けていただける資料準備の時間すら確保できず、実現できませんでした。毎月土日を潰したり、睡眠時間を削って弥生会計に入力する状況が3~4年続きました。季節によっては、会計業務によって本業が圧迫されることもありました。

こうした状況から、自身の時間を確保し、会社の未来を見据えた経営ができるようにするため、税理士変更に踏み切りました。
導入効果
税理士変更後、クラウド会計(マネーフォワード クラウド会計)を導入し、記帳業務を税理士事務所へアウトソーシングできるようになりました。
この結果、これまで手作業で行っていた銀行データのエクスポート・インポート作業がなくなり、銀行データはクラウド会計へ自動連携されるようになり、日々の現金や領収書の記帳も税理士事務所に代行していただけるようになりました。そのため、私自身が行う記帳関連の作業は、販売管理データのエクスポートとインポートのみへと大幅に削減されました。
おかげで、記帳にかかっていた時間は月約15時間から約3時間へと短縮され、月12時間を本業に活用できるようになっています。
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税理士セレクションの想い
~企業と税理士のミスマッチを解決したい~
弊社では全国約6,765の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2~3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。