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公開日:2024.08.28
更新日:2025.04.01

経営管理のためのAI・BI活用レポート

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このような経営者様におすすめ

AIやBIツールを用いて、スピーディーに経営実態を把握できる体制にしたい経営者の方

現場実績を自動で集計し、事業責任者、店舗責任者と戦略を考える時間を作りたい経営者の方

表計算ソフトでの数字管理が煩雑で困っている(関数ズレ、ファイル管理、実績集計、属人化など)経営者の方

正確な経営数字がわからず、将来のキャッシュフロー予測ができていないという経営者の方

部門別数字や現場数字をスピーディーに出せる仕組みをつくり、幹部・店長の意識改革をしたい経営者の方

目次

1、AI・BIで経営実態を即時に把握!生産性アップのためのリアルタイム経営とは?!

2、予実管理のクラウド化の効果が大きい企業13のチェックリスト

3、リアルタイム経営を実践し、営業利益2.3億円増加&2期ぶり黒字化を達成した事例(年商14億円/飲食業・食料品製造/関東エリア)

4、AI・BIを活用した経営管理を実現するための税理士事務所活用方法

レポートの内容

現場数字の見える化や、予実管理の仕組みができると、より適切な経営判断ができるようになり企業成長をしやすくなります。
またAI・BIを活用して、迅速に数字を集約できるようにし、経営分析をしやすい見え方にすることにより、経営判断がよりスピーディーになり企業成長が加速します。 そのような仕組みを作るために税理士とどのようなことに取り組むべきなのか?

本資料では、税理士と取り組む「経営管理へのAI・BI活用」について、事例とともにご紹介させていただきます。

このレポートを読むメリット

AI・BIツールを活用することで経営管理がどのように変わるかがわかる

経営管理にAI・BIツールを活用して、企業成長に活かすために税理士とどの様に取り組むべきかがわかる

経営管理にAI・BIツールを活用して、営業利益が増加した事例を知れる

お客様の声・実績

■ 株式会社田村ビルズグループ 代表取締役 田村 伊幸 様(住宅不動産業/年商60億円/山口県)

伴走していただいているような感覚で非常に助かっています。我々が走るスピードに合わせて回答をもらえています。 企業のフェーズに合わせてお付き合いする先生達も変わっていく、というのも実感として非常にありだなと感じています。変更させていただいて正解だったな、と実感しています。

 

■ ベジクル株式会社 取締役 岩崎 亘 様(食品卸売業/年商28億円/東京都)

以前の税理士さんは、毎月顧問料をお支払いしていたが、特に何かをやっていただいていたということが正直なかったです。自社は一人経理の体制なので会計事務所がダブルチェックをしてくれるということが非常に重要です。税理士変更をしてきちんとやっていただけるようになった、というのが大きな違いです。

 

■ 医療法人 秀英会 理事長・院長 英 妙子 様(内科・介護/年商6億円/宮崎県)

経営者というのは孤独な立場にあると思っており、医療法人を成長させていきたいと思った時に支えてくれる経営パートナーとなってくれる税理士に変更できてとてもよかったなと感じております。 これまでは経営に対して不安感があったのですが、それを払拭してくれたと思っております。 今は月に1回Zoomの方でしっかりフォローしてもらっていますし、それ以外の時でもチャットワークでフォローしていただいており、非常に助かっております。

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お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

税理士変更を機に、クリニックの成長ステージに合った攻めの提案をもらえるよ…

  • 業種 病院・クリニック
  • エリア
  • 年商 ​3.3億円
  • 従業員 正社員20名、PA12名
お問合せのきっかけ
我々は平成17年に横浜市で整形外科を開業し、今年で20年を迎えました。

主に整形外科を専門とし、当初はリハビリも機械のみの物理療法だけでしたが、徐々に理学療法士を増員しました。また、エコーや自由診療を導入するなど、患者様に提案できる治療の選択肢を広げる様々な取り組みを行ってきました。

そのような事業拡大を進めるにつれ、以前の税理士事務所との間に少しずつズレが生じ始めました。

まず、毎月の報告は過去を振り返る報告が中心で、毎回同じような話で終わっていたことです。戦略や資金繰り、キャッシュフロー、節税といった経営に一歩踏み込んだ提案が欲しいと感じるようになりました。

また、私たちは現状維持に満足せず、さらなる成長のために積極的な投資を考えていましたが、税理士からは「お金をあまり使わない方が良い」「コロナ融資も借りない方が良い」と言われるなど、守りの姿勢が強く、考え方に相違がありました。結局、マネージャーが資料を全部揃えて借入を実施していました。

さらに、問い合わせに対するレスポンスが遅く、必要な情報やアドバイスが迅速に得られないのも課題でした。

そこで、動きが早く、考え方が一致し、成長フェーズに合わせた能動的な提案をしてくれる税理士を求めて、船井総研・税理士セレクションに相談しました。
導入効果
変更後は、期中から決算着地を予測できるようになり、年商5億円という目標から逆算して、広告宣伝費や従業員への投資を計画的に実行できるようになりました。

「ここまでならお金を使っても大丈夫」という明確な基準を示していただいたり、「回収できる見込みがあるのであれば、やりましょう」と後押ししていただけました。

これまでは、従業員への決算賞与が固定になっていましたが、早い段階から予測に組み入れてもらうことで、頑張った従業員にはしっかりと払える体制を整えることができました。その結果、従業員のモチベーション向上にもつながっています。
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税理士セレクションの想い
~企業と税理士のミスマッチを解決したい~
弊社では全国約6,765の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2~3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。