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公開日:2025.02.05
更新日:2025.04.01

【ファミリー企業必見】ファミリー企業のための相続税対策

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「こうなりたい!」と思っている経営者様におすすめ

ファミリー企業の相続税対策を知りたい経営者の方

相続税額をなるべく抑えるための、自社株対策を知りたい経営者の方

種類株や黄金株を活用した相続税対策が知りたい経営者の方

資産管理会社の設立やホールディングス化を活用した相続税対策が知りたい経営者の方

事業承継税制の活用をご検討中の経営者の方

目次

1、今から知っておくべき!ファミリー企業が検討すべき相続税対策のための手法とは!?

2、不動産評価額の高騰により自社株対策が急務に!次世代へ資産移転するための節税対策に成功事例とは?(製造業など2社/東京都/年商3億円)

3、税理士変更専門のコンサルタントが語る!ファミリー企業のための、失敗しない税理士の選び方

レポートの内容

多くのファミリー企業経営者が頭を悩ませる相続税の対策。税理士からアドバイスをもらえていますか?
税理士によっては、自社株対策を含めた、贈与・譲渡計画や円滑な相続の為のアドバイスをもらえます。
本レポートでは、相続税の概算を1.8億円減額させた成功事例やファミリー企業の為の相続対策について解説します。

このレポートを読むメリット

ファミリー企業が行うべき相続税対策がわかる

不動産評価額の高騰による自社株対策がわかる

税理士とどのように相続対策を進めていけばよいのかわかる

お客様の声・実績

■ 有限会社ながたに生花 代表取締役 長谷 真人 様(葬儀業/奈良県/年商5億円)

私は父親に(事業承継について)相談ができない状態が、2-3年ありました。 もっと早いタイミングで船井総研さんにお願いしたら、もっと早くに解決したのかなと思います。 もし今悩まれている方がいたら、すぐに船井総研さんに相談するのがいいと思います。私はいい税理士に巡り合うことができました。

 

■ いとう歯科クリニック 院長先生奥様 伊藤 美穂 様(歯科クリニック/神奈川県/年商1億円)

事業承継を見据えて医療法人化を検討していましたが、以前の税理士さんは法人化のデメリットばかりで、積極的な提案を受けられませんでした。 税理士を変更してからは、ずっと目標としていた医療法人化も進めてもらえるようになりました。新しい税理士から改めて説明を受けると、逆になぜこれまで法人化してこなかったんだろうと感じ、法人化に向けて具体的に話を進めております。

 

■ 株式会社石山 代表取締役 石山 豊 様(中古車自動車販売業/千葉県/年商18億円)

毎月赤字と資金ショート寸前から税理士変更をきっかけに利益5,000万円創出し、節税に成功することができました。 税理士を変えてそんなに変わるものか、と期待していなかったが、思い切って変えたらとても効果が大きかったです。 数字に特別強い経営者以外は「どの会計事務所を選ぶか」ということが非常に重要だと感じます。

 

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お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

税理士変更を機に、クリニックの成長ステージに合った攻めの提案をもらえるよ…

  • 業種 病院・クリニック
  • エリア
  • 年商 ​3.3億円
  • 従業員 正社員20名、PA12名
お問合せのきっかけ
我々は平成17年に横浜市で整形外科を開業し、今年で20年を迎えました。

主に整形外科を専門とし、当初はリハビリも機械のみの物理療法だけでしたが、徐々に理学療法士を増員しました。また、エコーや自由診療を導入するなど、患者様に提案できる治療の選択肢を広げる様々な取り組みを行ってきました。

そのような事業拡大を進めるにつれ、以前の税理士事務所との間に少しずつズレが生じ始めました。

まず、毎月の報告は過去を振り返る報告が中心で、毎回同じような話で終わっていたことです。戦略や資金繰り、キャッシュフロー、節税といった経営に一歩踏み込んだ提案が欲しいと感じるようになりました。

また、私たちは現状維持に満足せず、さらなる成長のために積極的な投資を考えていましたが、税理士からは「お金をあまり使わない方が良い」「コロナ融資も借りない方が良い」と言われるなど、守りの姿勢が強く、考え方に相違がありました。結局、マネージャーが資料を全部揃えて借入を実施していました。

さらに、問い合わせに対するレスポンスが遅く、必要な情報やアドバイスが迅速に得られないのも課題でした。

そこで、動きが早く、考え方が一致し、成長フェーズに合わせた能動的な提案をしてくれる税理士を求めて、船井総研・税理士セレクションに相談しました。
導入効果
変更後は、期中から決算着地を予測できるようになり、年商5億円という目標から逆算して、広告宣伝費や従業員への投資を計画的に実行できるようになりました。

「ここまでならお金を使っても大丈夫」という明確な基準を示していただいたり、「回収できる見込みがあるのであれば、やりましょう」と後押ししていただけました。

これまでは、従業員への決算賞与が固定になっていましたが、早い段階から予測に組み入れてもらうことで、頑張った従業員にはしっかりと払える体制を整えることができました。その結果、従業員のモチベーション向上にもつながっています。
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税理士セレクションの想い
~企業と税理士のミスマッチを解決したい~
弊社では全国約6,765の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2~3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。