税理士セレクションonline【船井総研】 » 現在進行中のご相談案件 » 資産運用の相談をしてもあんまり相談に乗ってくれない。

: 公開日：2023.09.20

更新日：2023.09.27

資産運用の相談をしてもあんまり相談に乗ってくれない。

お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

同族経営からの脱却を考えるタイミングで、税理士変更！

業種
エリア 関東
年商 3.2億円
従業員 正社員43名、パート・アルバイト17名

お問合せのきっかけ: 同族経営からの脱却を考える中で、経理体制や試算表の作成スピードを改善する必要性に気づき、税理士変更を検討し始めました。

導入効果: 税理士を変更してからは、メインバンクから「とてもレスポンスが良く、前向きに感じる」と言われるようになりました。経理体制を強化し、同族経営から脱却しようと考えていたタイミングでの変更でしたが、本当に良い判断だったと思っています。

高齢の税理士から、IT・DXに強い税理士へ変更！

業種
エリア
年商
従業員

お問合せのきっかけ

導入効果

税理士変更を機に、様々なアドバイスがもらえるように！

業種 総合小売・専門小売
エリア 東北
年商 15億円
従業員 21名

お問合せのきっかけ: 普段の打合せは、仕訳などに関する実務の話やチェック、雑談のみで終わっており、具体的な経営戦略や節税のアドバイスはありませんでした。

導入効果: これまでは科目の内訳をExcelで管理していましたが、税理士変更後は、税理士からのアドバイスで弥生会計で補助科目を作成するようになり、仕訳の時に補助科目を使えばExcelに入力しなくても管理できるようになりました。
その他にも入力の仕方をアドバイスいただき、仕訳がスムーズになり効率化が図れました。

また、具体的な経営戦略や節税のアドバイスもいただいています。

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税理士セレクションの想い

～企業と税理士のミスマッチを解決したい～: 弊社では全国約6,765の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2～3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。