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: 公開日：2025.07.18

更新日：2025.07.18

税理士で変わる！月次決算＆経営計画書の活用方法

▼無料レポート・試し読み▼

日時：9月5日(金) 12:00~13:00
　　　9月8日(月) 19:30~20:30

9月9日(火) 12:00~13:00

9月10日(水) 12:00~13:00

会場：オンライン

数字を味方にする経営者が、税理士と取り組んでいることとは？

お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

税理士変更を機に、20名の採用を実現！

業種 保育園・幼稚園
エリア
年商 1.1億円
従業員 正社員：17名、パート・アルバイト：19名

お問合せのきっかけ: 弊社は、千葉県市原市にて、あおぞら保育園とおひさま保育園の2施設を運営しております。
子ども達の純粋な瞳を汚すことなく大人にして差し上げたい、そんな思いであおぞら保育園を作りました。
昨年からは、「子供たちの暮らす街、子供たちのお父さんお母さんが暮らす街の安心安全を守っていきたい」という想いから、新たに警備事業もスタートしました。
もともと、息子への事業承継を意識し、利益を出せる体制にしていきたいという想いがあり、情報を探していたところ税理士セレクションに出会いました。

導入効果: 税理士さんを始め、いろいろな士業の方とのお付き合いは、長年のお付き合いもあり、切り替えが難しいところもあるかと思います。
船井総研さんに相談すると、こちらの気持ちを汲み取った上で、適切な税理士を紹介してくれるので、とてもいいと思います。
「紹介していただいて正解だったな」と自信を持って言えます。

税理士変更により、時間と手間が大幅削減！

業種 葬儀社
エリア 関東
年商
従業員

お問合せのきっかけ: 龍蔵院は、1262年の建立から始まり、1471年には長譽上人によって立派な伽藍が築かれるなど、歴史と伝統に育まれた寺院として歩んでまいりました。

私は龍蔵院の第44代住職として、匝瑳市内6カ寺の運営を行っており、地方本寺として、修行指定道場としての役割を担っています。

寺院は、宗教法人法に基づき、都道府県知事への報告が義務付けられています。そこで、県と学事課から損益の提出をお願いされたのですが、近年、龍蔵院で１つの会計管理をしていたものを分けて提出するという方向性になりました。

法人ごとに各種損益を出すことについて私や妻が行うというのは非常に大変だと感じまして、税理士にお願いしようと思いました。

導入効果: 我々が行うことは、データや資料を整理して送るだけなので非常に楽になっています。

申告時期は毎年大変でしたが、
税理士変更を機に負担が軽減され、
本業に専念できるようになりました。

税理士変更を機に、取引行数7倍、融資枠13倍へ！

業種 不動産
エリア 中部
年商 約3.5億
従業員 7名

お問合せのきっかけ: 3年で年商5億円という事業計画を立てた時、自社の決算の数字が見えないことが課題でした。毎月の試算表が正しく出てこないため、前月までの見通しと数百万単位で異なるということが3年ぐらい続いておりました。当期の着地予想や納税予測も立てられず、銀行からも試算表を提出するたびに質問や指摘を受けていました。
当時お付き合いしていた税理士事務所は、税理士1名＋アルバイトの事務所で、対応も遅れ気味でした。
不動産業の知見不足から売上や経費の計上が不明瞭で、節税対策もできませんでした。このままではいけない、と痛感し、税理士変更を検討し始めました。

導入効果: 以前は溜めたレシートを郵便で送って入力いただく流れでしたが、支払い関係をクレジット中心にしてクラウド会計と連携したり、銀行口座をクラウド会計と連携したりすることによって、自動でデータが入るようになりました。現金で払ったレシートだけをスキャンしてアップするだけで良くなったので、レシートを送る手間が減りました。

その結果、毎月15日には試算表が完成し、いちいち税理士の先生に「試算表がどのような状況か」を確認しなくても、自分で見たいときにいつでもどこからでも確認したり、PDFで印刷したりできるようになりました。

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税理士セレクションの想い

～企業と税理士のミスマッチを解決したい～: 弊社では全国約6,765の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2～3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。