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公開日:2025.10.28
更新日:2025.10.30

税理士で変わる!月次決算&経営計画書の活用方法

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このような経営者様におすすめ

数字に苦手意識があり、試算表を経営に活かす方法が分からずお困りの経営者様

月次決算を「単なる数字の羅列」で終わらせず、「攻めの経営」に繋げたい経営者様

日々の業務に手一杯で、月次決算まで手が回っていないとお悩みの経営者様

自社が目指すべき利益水準や具体的な数値目標設定に課題を感じている経営者様

年商2,000万円から20億円への成長事例のように、会社を劇的に成長させたい経営者様

目次

1、中小企業の経営者が陥りやすい会計・経営のお悩み

2、数字を味方にする経営者が税理士と取り組んでいること

3、月次決算書を「攻めの経営」に活かす経営計画書との連携

4、年商2,000万円から年商20億円に!未来会計を意識した月次決算書と経営計画書で、会社を劇的に成長させた税理士サポート事例

5、初めてでも安心!成長企業の税理士の選び方&スムーズに税理士変更を進める方法

レポートの内容

突然ですが、皆様は「月次決算書」や「経営計画書」を経営に活かせていますか?

本レポートでは、これらを「単なる数字の羅列」で終わらせず、「攻めの経営」に活かすポイントを解説します。

数字を味方にする経営者は、税理士とどのような取り組みをしているのでしょうか?

このレポートを読むメリット

①月次決算書と経営計画書を連携し、経営に活かすポイントがわかる!

②数字を味方にする経営者が税理士と取り組んでいることがわかる!

③年商2,000万円→年商20億円に成長した企業が実践した月次決算&経営計画の活用法が学べる!

④税理士によってどのようなサポートを受けられるのか、違いがわかる!

ダウンロード特典

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東京本社・大阪本社ではもちろん、オンライン会議でも行うことができるため、全国どこの場所からでも相談可能です。

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お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

院内処方の仕入れ額年300万円削減や支払方法の最適化など、様々なアドバイ…

  • 業種 病院・クリニック
  • エリア 関東
  • 年商 1.5億円
  • 従業員 11~20名
お問合せのきっかけ
当院は山梨県富士吉田市にありまして、父である先代が1975年に創業し、昨年無事に50周年を迎えた眼科診療所です。
15年前に私が院長として事業継承し、現在は手術等を行わない無床の外来中心の診療を行っております。ありがたいことに患者数も順調に増え、事業としても着実に成長してきている状況です。

しかし経営面において、先代から長年お付き合いのある税理士さんとの関係性に限界を感じていました。
当時の税理士事務所は連絡をしても担当窓口から税理士さんへ、そしてまたこちらへと伝言ゲームのような状態になっており、細かな確認や返答に非常に時間がかかってしまっておりました。

また一般的な税務のアドバイスはいただけたものの、「医療」という特殊な分野への深い理解や新しい制度変更に対する発展的な提案は、こちらからお伺いしない限り出てこないという状況に物足りなさを感じていました。
何より税理士が、年1回の確定申告に向けた単なる「記帳代行」のレベルにとどまっており、私自身がバックオフィス業務を抱え込んでしまっていたため、本来集中すべき診療の妨げになって、時期によっては心身の負担も大きく、経営者としての強い孤独感や悩みを抱えていました。
そんな折、船井総研さんからご提案をいただき、現状の課題を解決して医院を発展させるため、思い切って医療経営に強い新たな税理士への変更を決断しました。
導入効果
税理士変更直後に過去の確定申告データを詳細に確認したところ、以前の税理士の「賃上げ促進税制」の適用漏れが見つかりました。
即座に還付申請を行った結果、約80万円が還付され、変更後の年間顧問料を賄える程の結果となりました。
専門性の高い税理士の目を導入することの費用対効果を早くも実感する出来事となりました。

■ クラウド化とチャットツール活用で、事務負担とストレスを軽減!
年1回の紙のやり取りから、クラウド上にデータをアップロードする経理フローに変更しました。
税理士からのこまめな提出指示とフィードバックにより、書類紛失のリスクや夜間の事務作業ストレスが激減しました。

また、チャットツールを活用することで、ベースアップの相談や日々の疑問に対してスピーディーかつ的確な回答が得られるようになりました。
経営者としての孤独感が解消され、心から信頼できるパートナーを得ることができました。
以前は電話でのやりとりもあったため、時間を気にする必要がありましたが、時間を気にせず遠方でも気軽にコミュニケーションが取れるようになりました。
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税理士セレクションの想い
~企業と税理士のミスマッチを解決したい~
弊社では全国約6,765の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2~3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。