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公開日:2024.01.05
更新日:2024.01.10

税理士のサービスに関する質問②

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税理士選び時流予測レポート2024
  このような方におすすめ 成長企業がどのように税理士と付き合っているのか知りたい方 成長企業の税理士活用事例を知りたい方 今の顧問税理士で良いのか迷っている方 次の成長ステージへステップアップする為に、適切な顧問税理士を選びたい方 顧問税理士を変えた時の税務調査や決算が心配な方 目次 1、税理士の付き合い方の現状~顧問税理士実態大調査2023より~ 2、税理士変更のよくある勘違い 3、【税理士変更事例①】正確な棚卸計上やコスト管理を実現!次の経営ステージを見据えた税理士選び 4、【税理士変更事例②】経理クラウド化&財務強化を実現!最高売上更新中企業の税理士選び 5、【税理士変更事例③】事業承継対策&資金繰り対策を実現!成長を志す次世代経営者の税理士選び 6、顧問税理士チェックリスト レポートの想い 中小企業の税理士変更回数は? 税理士との面談頻度やクラウド会計の導入率は?   顧問税理士実態大調査から見えてきた中小企業と税理士の付き合い方の現状を解説しています。 また、税理士を活用して悩みを解決し、企業成長を加速することができた事例をご紹介します。 このレポートを読むメリット 他の企業の税理士との付き合い方がわかる 成長企業が税理士からどのようなサポートを受けているかわかる 成長フェーズに合わせてどんな提案を受けるべきからわかる ダウンロード特典 【無料】税理士に関する無料個別相談(Web)   1回60分程度の無料個別経営相談にご参加いただけます。 Web開催ですので、スキマ時間に会社やご自宅からご相談いただけます。   ご希望の方は、資料ダウンロードの際「個別相談」にチェックしてください。 ぜひお気軽にご活用くださいませ。    …
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Q1.税理士がしてくれる経営アドバイスにはどのようなものがありますか?

税理士から受けられる経営アドバイスのうち、主なものは下記になります。

・企業、事業の経費の適切な遣い方、投資対効果の確認

・節税対策に関する提案 ・資金繰りに関するアドバイス

・銀行融資調達に関するアドバイス

・補助金、助成金に関する情報提供やアドバイス

・経理体制改善に関するアドバイス

・(グループ会社がある場合)グループ全体の経理・税務の最適化に関するアドバイス

・(医科歯科の場合)医療法人化やMS法人活用に関するアドバイス

・事業承継対策に関するアドバイス

・その他、制度変更に関する情報提供やアドバイス

 

すべての税理士がこれらのアドバイスをできる訳ではありません。

税理士によって、対応できないケースもあります。

 

自社がほしいと思うアドバイスを得意としている税理士事務所であれば、情報提供やアドバイスは勿論、成功させるための実践的なサポートをしてくれる場合もあります。

 

まずは自社の経営ビジョンや現状から、どのようなアドバイスを受けるべきかを整理し、その内容に詳しい税理士事務所を選んでいただくと良いでしょう。

 

 

Q2.銀行に事業計画の提出が必要なのですが、税理士にサポートはしてもらえますか?

はい、事業計画の作成もサポートしてもらえます。

金融機関出身者を雇用している、銀行融資のサポートに力を入れているような税理士事務所であれば、金融機関が特に重視するポイントを押さえた上で事業計画書を作成してくれます。

 

銀行融資のサポート実績の多い税理士事務所と税務顧問契約でお付き合いをすると、

 

・毎月の業績検討会実施

・金融機関に返済能力を明示するための経営の持続可能性を示した説明書の作成

・経営者から金融機関に対して経営姿勢を語れるようにするための準備

 

などをしてもらうことができます。

 

それにより、銀行借入が比較的難しい遊技業(年商33億円)でも4億円の資金調達ができたケースもあります。

積極的な成長投資、それに伴う銀行融資調達をお考えの企業は、銀行融資のサポートに長けた税理士事務所とお付き合いすると、必要なタイミングに必要な金額を調達しやすくなるでしょう。

 

税理士セレクションでは、銀行融資のサポートに長けた税理士事務所のご紹介もしております。 積極的な資金調達をお考えの経営者様の方は、お気軽にご相談ください。

Q3.資金繰りのサポートは受けられますか?

税理士セレクションの提携するハイレベル税理士事務所には、資金繰りのサポートを得意とする事務所も多数ございます。

 

資金繰りの見える化から、改善に向けたアクションの提案・計画の策定・進捗管理までしてもらうことが可能です。

もし複数の借入があり、それぞれの月次返済金額や返済期間の見える化ができていない場合は「借入金管理表」の作成からサポートしてもらいましょう。

 

資金繰り改善のためには経営数値の早期把握が欠かせません。 そのための経理改善からハイレベル税理士事務所はサポートをしてくれます。

お困りのことがある場合、早めにご相談いただけると税理士からのサポートによる改善幅も広がります。

Q4.個人の資産形成・管理に関する相談も可能なのでしょうか?

はい、大丈夫です。

個人の資産形成、オーナーファミリーの資産形成・承継についても専門的なノウハウを持って支援してくれる税理士もいます。

 

資産形成という点においては、経営者の報酬の取り方や退職金制度の制定方法等について、いくつかのやり方を提案してもらいながら、ご自身の価値観や考えに合う方法を選んでいただくのが良いでしょう。

 

資産の相続・承継については、早めに対策をしないと手立てが無くなってしまったり、自社株が高くなってしまい、早くから対策していれば払わなくて良かったお金が発生してしまったりします。

 

今後の資産について専門家に相談したい、という方はまずは税理士セレクションやお気軽にご相談ください。

ご状況をお伺いした上で、資産形成、資産承継に強い専門税理士事務所をご紹介させていただきます。

 

 

Q5.税理士から提案・アドバイスがもらえないのですが、こちらから言わないと動いてくれないものなんですか?

提案・アドバイスがもらえない、というご相談はとても多いです。

しかし、全ての税理士がそうなのではなく、レベルの高い税理士事務所であれば能動的に提案してもらえます。

 

税理士セレクションが提携している税理士事務所は、税理士セレクションが考える「税理士の下限品質項目」を”全て”クリアした事務所です。

「税理士の下限品質項目」は下記になります。

 

① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれている  

② 試算表提出を30日以内にしてくれる  

③ 決算前検討会&決算報告会を実施してくれる  

④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる  

⑤ 適切な節税提案をしてくれる

⑥ チャットの活用やチームでのサポート体制で、レスポンスを1日以内にしてくれる

⑦ 複数名体制の事務所である(一人事務所ではない)

⑧ 社長と同年代または若い税理士がいる

⑨ 毎月面談を実施してくれる ※年商規模や社内体制に依りますが、必要なタイミングで打ち合わせができることが重要です

 

「① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれている」をクリアしている事務所は、社長のお悩みを解決するための情報提供をしてくれます。

 

「③ 決算前検討会&決算報告会を実施してくれる」をクリアしている事務所は、適切な決算着地に向けた提案や、来期に向けた提案をしてくれます。

 

「④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる」をクリアしている事務所は、クラウド会計を活用するための提案をしてくれます。

「⑤ 適切な節税提案をしてくれる」をクリアしている事務所は、言葉の通り節税提案をしてくれます。

 

また、ハイレベル税理士事務所であれば下限品質をすべてクリアしていることは勿論、下記のような提案もしてくれます。  

 

⑩ 自社の業界についてのノウハウを持っており、同業界で成長するための提案をしてくれる

⑪ 経理改善・経理アウトソーシングをサポートしてくれる

⑫ 資金繰り管理、融資・補助金・助成金獲得をサポートしてくれる  

⑬ 事業承継・相続税対策の提案&サポートをしてくれる

⑭ 計画策定・予実管理をサポートしてくれる(財務顧問、事業計画策定、MAS)  

⑮ M&Aのサポートをしてくれる・ノウハウを持っている  

⑯ 自社が目指す年商規模の顧問先がいて、先を見据えたアドバイスをしてくれる

⑰ 社労士事務所を内包している(労務も含めトータルサポートをしてくれる)

 

会社の成長フェーズや経営ビジョンによってほしい提案は異なります。

自社にとって必要な提案をしてくれる税理士事務所を選ぶことで、企業の成長を加速させましょう。

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WRITER
石原 佑哉

新卒で船井総研へ入社以来、HR領域のコンサルティングで全国各地・様々な業種の企業の成長支援を行ってきた。

その中で成長企業ほど会計周りの業務効率化や決算・税理士に関する悩みが多かったことから、”企業レベルと税理士レベルのミスマッチを解決する”という事業コンセプトに共感し、成長企業とハイレベル会計事務所をマッチングする税理士セレクション事業のメンバーとして活動している。

現在は多くの業種のコンサルティングに携わった知見を活かし、業種・企業規模に応じた課題を解決するべく、年間200件以上のご相談に対応している。

お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

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税理士セレクションの想い
~企業と税理士のミスマッチを解決したい~
弊社では全国約6,500の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2~3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。